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Seja um Planejador Financeiro

Um profissional multiespecialista, responsável por orientar seus clientes – de modo racional e sensível – a organizarem suas finanças, conforme seus patrimônios, objetivos e necessidades: esse é o perfil de um planejador financeiro!

Através de suas habilidades e conhecimentos especializados, um planejador é responsável por contribuir na administração patrimonial de seu cliente e instruí-lo sobre a maneira mais produtiva de gerir seus recursos.

Conhecimentos

  • Perfil Comportamental
  • Balanço Patrimonial
  • Orçamento
  • Investimentos
  • Previdência
  • Seguros
  • Aposentadoria
  • Sucessão

Seja um Consultor de Investimentos

Consultoria de Investimentos, a melhor experiência para seu cliente.

Back office automatizado, organização de carteiras por objetivos ou estratégias de investimentos, cashback da taxa de distribuição e cobrança transparente diretamente pela plataforma. 

Benefícios

  • Metodologia
  • Treinamento
  • Backoffice
  • Tecnologia
  • Marketing
  • Partnership
Me tornei planejadora financeira pessoal no decorrer da minha caminhada. Já dei aulas, fui secretária, trabalhei com logística, planejamento estratégico, orçamento para projetos, fiz duas faculdades, mas não sabia ao certo onde tudo isso estava me levando. Sempre fui a conselheira financeira da turma, aquela que sentava junto para organizar as contas, a guardiã dos cartões de crédito (quando alguém estava se complicando), aquela que ajudava os amigos a poupar para algum objetivo. Ter uma vida financeira equilibrada e fazer boas escolhas foi fundamental para que eu soubesse como ajudá-los.
Lucienne Melo
Planejadora Meu Patrimônio

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