Um profissional multiespecialista, responsável por orientar seus clientes – de modo racional e sensível – a organizarem suas finanças, conforme seus patrimônios, objetivos e necessidades: esse é o perfil de um planejador financeiro!
Através de suas habilidades e conhecimentos especializados, um planejador é responsável por contribuir na administração patrimonial de seu cliente e instruí-lo sobre a maneira mais produtiva de gerir seus recursos.
Consultoria de Investimentos, a melhor experiência para seu cliente.
Back office automatizado, organização de carteiras por objetivos ou estratégias de investimentos, cashback da taxa de distribuição e cobrança transparente diretamente pela plataforma.