Consultoria Profissional de Investimentos

É o serviço em que um especialista em investimentos da Meu Patrimônio, após analisar o seu perfil e os seus objetivos financeiros, vai te auxiliar a tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos, com total isenção e alinhamento de interesses.

A consultoria é feita em 3 etapas: na primeira, o consultor vai identificar o seu perfil e os seus objetivos financeiros; na segunda, o consultor vai desenvolver uma estratégia personalizada para montar a sua carteira de ativos; na terceira, o consultor vai monitorar a carteira de ativos e propor ajustes quando for necessário.

Nossa filosofia de investimentos é baseada no longo prazo. Acreditamos que a construção do patrimônio deve ser feita ao longo dos anos, por isso usamos as estratégias de alocação de ativos (asset allocation), investimentos por objetivos (goal basead investing) e seleção de ativos (stock picking).

A depender do seu do seu perfil e dos seus objetivos, a sua carteira de ativos poderá conter aplicações em renda fixa, títulos públicos, ações, ETFs, fundos imobiliários e fundos de investimentos e até mesmo aplicações em ativos no exterior.

Vamos analisar a sua carteira e sugerir os ativos do universo de cobertura da Meu Patrimônio. Se eventualmente você possuir algum ativo fora da nossa carteira recomendada, mas entendermos que faz sentido dentro da estratégia, poderemos manter a posição.

Sim. Evitamos fazer giro de carteira pois nossa filosofia é de longo prazo, por isso dificilmente será necessário agir rapidamente. A ideia é montar uma carteira de investimentos que, além de rentabilidade, também ofereça tranquilidade. Se ocorrer um caso atípico, você será notificado pelo nosso time.

Não. Somos uma Consultoria de Investimentos autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Não recebemos comissões pela venda de produtos, o que nos isenta de conflitos de interesses. Nossa remuneração vem exclusivamente do serviço prestado ao cliente.

Sugerimos que o investidor tenha um patrimônio mínimo de R$ 300 mil.

Devolvemos 100% do valor que os escritórios de assessoria e corretora receberiam.

0,8% a 0,6% ao ano, a depender do montante do patrimônio. A taxa de consultoria é nossa única remuneração e a cobrança ocorre mensalmente sobre o valor total da carteira.