Quem somos

Estamos entre as maiores empresas de Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos do país. Ajudamos famílias a cuidar do seu patrimônio e atingir seus objetivos de vida, de forma simples e humanizada. Entendemos as necessidades de cada pessoa e definimos estratégias personalizadas para planejar a realização dos seus sonhos.

Nossos valores

S

SIMPLICIDADE

Mantemos o foco no que realmente é essencial, de fácil compreensão e execução. Evitamos complicações, testamos sempre o simples primeiro. Colocamos os clientes no centro das decisões, ouvindo e entendendo cada um.

E

EMPREENDEDORISMO

Agimos como donos, com autonomia e responsabilidade. Temos um senso de urgência sempre ativo para fazermos o mais rápido possível e da melhor maneira possível, sempre com excelência.

T

TRANSPARÊNCIA

Procuramos conversas francas e abertas. Respeitamos opiniões divergentes. Abrimos os devidos dados e indicadores com os devidos interessados para basearmos nossa relação em uma confiança recíproca.

A

APRENDIZADO

O aprendizado aqui é constante. Acreditamos que ninguém sabe de tudo e, por isso, temos valor como um time. Experimentamos novas ideias e as tentativas mal sucedidas viram lições.

Nossa
experiência

Estamos entre as maiores empresas de planejamento financeiro e consultoria de investimentos do Brasil

+ de R$ 1 bilhão
de patrimônio aos nossos cuidados

+ de 200
famílias atendidas

+ 95 pontos
clientes altamente satisfeitos

+ de 2.000
pessoas impactadas em palestras

Conheça a opinião de nossos clientes

Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.

Juliana Celin

CLIENTE MEU PATRIMÔNIO

A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.

Gustavo Salgado

CLIENTE MEU PATRIMÔNIO

Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável diante de tantas incertezas que hoje estamos vivendo, procurando aprimorar conhecimento e implementar com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.

Ademir Benedito

CLIENTE MEU PATRIMÔNIO

Meu Patrimônio na mídia

Quer conhecer um pouco mais sobre a empresa e nosso time?

Acesse nosso LinkedIn.