Estamos entre as maiores empresas de Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos do país. Ajudamos famílias a cuidar do seu patrimônio e atingir seus objetivos de vida, de forma simples e humanizada. Entendemos as necessidades de cada pessoa e definimos estratégias personalizadas para planejar a realização dos seus sonhos.
Nossos valores
S
SIMPLICIDADE
Mantemos o foco no que realmente é essencial, de fácil compreensão e execução. Evitamos complicações, testamos sempre o simples primeiro. Colocamos os clientes no centro das decisões, ouvindo e entendendo cada um.
E
EMPREENDEDORISMO
Agimos como donos, com autonomia e responsabilidade. Temos um senso de urgência sempre ativo para fazermos o mais rápido possível e da melhor maneira possível, sempre com excelência.
T
TRANSPARÊNCIA
Procuramos conversas francas e abertas. Respeitamos opiniões divergentes. Abrimos os devidos dados e indicadores com os devidos interessados para basearmos nossa relação em uma confiança recíproca.
A
APRENDIZADO
O aprendizado aqui é constante. Acreditamos que ninguém sabe de tudo e, por isso, temos valor como um time. Experimentamos novas ideias e as tentativas mal sucedidas viram lições.
Nossa
experiência
Estamos entre as maiores empresas de planejamento financeiro e consultoria de investimentos do Brasil
+ de R$ 1 bilhão
de patrimônio aos nossos cuidados
+ de 400
famílias atendidas
+ 95 pontos
clientes altamente satisfeitos
+ de 2.000
pessoas impactadas em palestras
Conheça a opinião de nossos clientes
Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.
Juliana Celin
CLIENTE MEU PATRIMÔNIO
A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.
Gustavo Salgado
CLIENTE MEU PATRIMÔNIO
Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável diante de tantas incertezas que hoje estamos vivendo, procurando aprimorar conhecimento e implementar com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.
Ademir Benedito
CLIENTE MEU PATRIMÔNIO
Meu Patrimônio na mídia
