Family Office

O Family Office Meu Patrimônio é a solução perfeita para cuidar de seu patrimônio e sucessão familiar, com total alinhamento com os seus interesses.

Nosso compromisso é preservar e ampliar o legado dos clientes, atendendo às demandas da família empresária na gestão de patrimônio e em serviços financeiros corporativos.

Para quem zela pelo patrimônio de quem busca qualidade de vida hoje e segurança no amanhã, aliando a tradição ao que há de mais moderno no mercado e à expertise e elevado nível técnico de seu time no mercado financeiro. A prioridade é oferecer soluções personalizadas, por meio de planejamento financeiro e sucessório, através de portfólios eficientes, aderentes e adaptados às mudanças de cenários ao longo do tempo, atuando como CFO da família.

Nossa filosofia de investimentos é baseada no longo prazo. Acreditamos que a construção do patrimônio deve ser feita ao longo dos anos, por isso usamos as estratégias de alocação de ativos (asset allocation), investimentos por objetivos (goal basead investing) e seleção de ativos (stock picking).

Vamos analisar a sua carteira e sugerir os ativos do universo de cobertura da Meu Patrimônio. Se eventualmente você possuir algum ativo fora da nossa carteira recomendada, mas entendermos que faz sentido dentro da estratégia, poderemos manter a posição.

Não. Somos uma Consultoria de Investimentos autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Não recebemos comissões pela venda de produtos, o que nos isenta de conflitos de interesses. Nossa remuneração vem exclusivamente do serviço prestado ao cliente.

Sugerimos que o investidor tenha um patrimônio mínimo de R$ 5 milhões de reais.

0,6% a 0,7% ao ano, a depender do montante do patrimônio. A taxa de consultoria é nossa única remuneração e a cobrança ocorre mensalmente sobre o valor total da carteira.