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Consultoria Profissional de Investimentos

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QUAIS SÃO
SEUS OBJETIVOS?

Crescimento
Renda
Projetos
Proteção

Na Filosofia do Goal-based Investing, a sua carteira de investimentos é desenhada para atingir seus objetivos e fazer seu patrimônio trabalhar para você.

UM RECADO
DO CONSULTOR

O que é melhor para você, é melhor para nós

Na Consultoria de Investimentos a remuneração é feita por meio de uma taxa única, independente do produto contratado. Portanto, não há metas ou comissões para vendas de produtos. Isso resulta em mais alinhamento com os seus objetivos, sem conflito de interesses.

porcentagem
investimentos alinhaods ao seus interesses

Investimentos alinhados aos seus interesses

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100% das operações aprovadas por você

investimentos cvm meu patrimonio consultoria de investimentos

Consultoria credenciada CVM

A expertise é nossa, o controle é seu

A consultoria de investimentos é independente das instituições financeiras, ou seja, não tem
contrato de exclusividade com nenhuma corretora ou banco e pode recomendar estratégias e
produtos, cabendo a você decidir se segue os conselhos ou não.

Modelo Transparente

CONSULTORIA

investimentos foco no cliente

VS

ASSESSORIA E BANCOS

investimentos foco na receita

Consultoria de Investimentos é a Solução Ideal Para Você que

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Nossa
experiência

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Estamos entre as maiores empresas de consultoria de investimentos do Brasil

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+ de R$ 1 bilhão
de patrimônio aos nossos cuidados

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+ de 400
famílias atendidas

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+ 95 pontos
clientes altamente satisfeitos

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+ de 2.000
pessoas impactadas em palestras

Experiência,

transparência,

e segurança

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melhores

 

Resultados

Ativos de Crecimento & Proteção Patrimonial

NOSSOS PARCEIROS

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Ações,
BDR e ETF

Fundos Imobiliários

Fundos de Investimentos

Renda
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Direto

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Privada

investimentos atendimento humano

Praticidade digital com suporte e atendimento humano.

Acompanhe sua evolução na palma
da mão e fale com seu especialista
para tirar dúvidas.

Conheça a opinião de nossos clientes

Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.

Juliana Celin

CLIENTE MP INVESTIMENTOS

A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.

Gustavo Salgado

CLIENTE MP INVESTIMENTOS

Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável diante de tantas incertezas que hoje estamos vivendo, procurando aprimorar conhecimento e implementar com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.

Ademir Benedito

CLIENTE MP INVESTIMENTOS

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Perguntas Frequentes

É o serviço em que um especialista em investimentos da Meu Patrimônio, após analisar o seu perfil e os seus objetivos financeiros, vai te auxiliar a tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos, com total isenção e alinhamento de interesses.

A consultoria é feita em 3 etapas: na primeira, o consultor vai identificar o seu perfil e os seus objetivos financeiros; na segunda, o consultor vai desenvolver uma estratégia personalizada para montar a sua carteira de ativos; na terceira, o consultor vai monitorar a carteira de ativos e propor ajustes quando for necessário.

Nossa filosofia de investimentos é baseada no longo prazo. Acreditamos que a construção do patrimônio deve ser feita ao longo dos anos, por isso usamos as estratégias de alocação de ativos (asset allocation), investimentos por objetivos (goal basead investing) e seleção de ativos (stock picking).

A depender do seu do seu perfil e dos seus objetivos, a sua carteira de ativos poderá conter aplicações em renda fixa, títulos públicos, ações, ETFs, fundos imobiliários e fundos de investimentos e até mesmo aplicações em ativos no exterior.

Vamos analisar a sua carteira e sugerir os ativos do universo de cobertura da Meu Patrimônio. Se eventualmente você possuir algum ativo fora da nossa carteira recomendada, mas entendermos que faz sentido dentro da estratégia, poderemos manter a posição.

Sim. Evitamos fazer giro de carteira pois nossa filosofia é de longo prazo, por isso dificilmente será necessário agir rapidamente. A ideia é montar uma carteira de investimentos que, além de rentabilidade, também ofereça tranquilidade. Se ocorrer um caso atípico, você será notificado pelo nosso time.

Não. Somos uma Consultoria de Investimentos autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Não recebemos comissões pela venda de produtos, o que nos isenta de conflitos de interesses. Nossa remuneração vem exclusivamente do serviço prestado ao cliente.

Sugerimos que o investidor tenha um patrimônio mínimo de R$ 300 mil.

Devolvemos 100% do valor que os escritórios de assessoria e corretora receberiam.

0,8% a 0,6% ao ano, a depender do montante do patrimônio. A taxa de consultoria é nossa única remuneração e a cobrança ocorre mensalmente sobre o valor total da carteira.

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Enseada do Suá, Vitória – ES CEP 29050-335

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