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QUAIS SÃO
SEUS OBJETIVOS?
Na Filosofia do Goal-based Investing, a sua carteira de investimentos é desenhada para atingir seus objetivos e fazer seu patrimônio trabalhar para você.
O que é melhor para você, é melhor para nós
Na Consultoria de Investimentos a remuneração é feita por meio de uma taxa única, independente do produto contratado. Portanto, não há metas ou comissões para vendas de produtos. Isso resulta em mais alinhamento com os seus objetivos, sem conflito de interesses.
A consultoria de investimentos é independente das instituições financeiras, ou seja, não tem
contrato de exclusividade com nenhuma corretora ou banco e pode recomendar estratégias e
produtos, cabendo a você decidir se segue os conselhos ou não.
Estamos entre as maiores empresas de consultoria de investimentos do Brasil
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Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.
Juliana Celin
CLIENTE MP INVESTIMENTOS
A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.
Gustavo Salgado
CLIENTE MP INVESTIMENTOS
Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável diante de tantas incertezas que hoje estamos vivendo, procurando aprimorar conhecimento e implementar com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.
Ademir Benedito
CLIENTE MP INVESTIMENTOS
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Consultoria profissional
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Perguntas Frequentes
É o serviço em que um especialista em investimentos da Meu Patrimônio, após analisar o seu perfil e os seus objetivos financeiros, vai te auxiliar a tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos, com total isenção e alinhamento de interesses.
A consultoria é feita em 3 etapas: na primeira, o consultor vai identificar o seu perfil e os seus objetivos financeiros; na segunda, o consultor vai desenvolver uma estratégia personalizada para montar a sua carteira de ativos; na terceira, o consultor vai monitorar a carteira de ativos e propor ajustes quando for necessário.
Nossa filosofia de investimentos é baseada no longo prazo. Acreditamos que a construção do patrimônio deve ser feita ao longo dos anos, por isso usamos as estratégias de alocação de ativos (asset allocation), investimentos por objetivos (goal basead investing) e seleção de ativos (stock picking).
A depender do seu do seu perfil e dos seus objetivos, a sua carteira de ativos poderá conter aplicações em renda fixa, títulos públicos, ações, ETFs, fundos imobiliários e fundos de investimentos e até mesmo aplicações em ativos no exterior.
Vamos analisar a sua carteira e sugerir os ativos do universo de cobertura da Meu Patrimônio. Se eventualmente você possuir algum ativo fora da nossa carteira recomendada, mas entendermos que faz sentido dentro da estratégia, poderemos manter a posição.
Sim. Evitamos fazer giro de carteira pois nossa filosofia é de longo prazo, por isso dificilmente será necessário agir rapidamente. A ideia é montar uma carteira de investimentos que, além de rentabilidade, também ofereça tranquilidade. Se ocorrer um caso atípico, você será notificado pelo nosso time.
Não. Somos uma Consultoria de Investimentos autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Não recebemos comissões pela venda de produtos, o que nos isenta de conflitos de interesses. Nossa remuneração vem exclusivamente do serviço prestado ao cliente.
Sugerimos que o investidor tenha um patrimônio mínimo de R$ 300 mil.
Devolvemos 100% do valor que os escritórios de assessoria e corretora receberiam.
0,8% a 0,6% ao ano, a depender do montante do patrimônio. A taxa de consultoria é nossa única remuneração e a cobrança ocorre mensalmente sobre o valor total da carteira.
Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 451 Sala 605
Enseada do Suá, Vitória – ES CEP 29050-335
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